Bankalar bireysel kredilerde seçici davranıyor


Kurumsal kredi alımının yavaşlaması ile bireysel krediler, pandemi öncesinde ve sırasında bankalar için tercih edilen ürün oldu. Pandemi işleri ve gelirleri alt üst ederken, tüketici kredisi alanında bir balonun oluşmasıyla ilgili endişeler de vardı.

Ancak RBI’nin en son Finansal İstikrar Raporundan (FSR) elde edilen veriler, temerrütler artmasa da, bankaların perakende kredilerde daha seçici olmaya başladığını, onay oranlarını düşürdüğünü ve asıl borçlulara daha fazla odaklandığını gösteriyor.

Bankalar bireysel kredilerde seçici davranıyor

Borçlular üzerinde seçici

Kredi bürolarından alınan FSR’deki veriler, borçlanma için güçlü bir perakende iştahı olsa da, bankacıların bir yıl öncesine kıyasla perakende başvuru sahiplerinden daha az kredi onayladığını gösteriyor. Özel bankalar onay oranlarını daha hızlı bir şekilde sıkılaştırdı, oran 21 MY’nin Haziran çeyreğinde (Ç1) yüzde 32,6’dan 22 MY’nin ilk çeyreğinde yüzde 29,1’e düştü. PSB’ler için onay oranları 170 baz puanlık bir ılımlılıkla yüzde 37.7’den yüzde 36’ya düştü.

Bankalar bireysel kredilerde seçici davranıyor

Bankalar ayrıca, yüksek kredi puanına sahip birinci sınıf, birinci sınıf artı ve birinci sınıf müşteriler lehine bireysel kredi karışımlarını değiştirirken, düşük faizli müşterileri geri çekiyor. Bankalar için toplam kredi aktif müşterilerinin oranı olarak birinci sınıf ve üzeri müşterilerin payı, Mart 2021’de yüzde 48,4’ten Mart 2022’de yüzde 50,7’ye yükseldi. Özel bankalar ve banka dışı finans şirketleri (NBFC’ler), özellikle , kredi uygulamalarını sıkılaştırmış gibi görünürken, PSB’ler henüz borçluların kredi puanları konusunda çok katı davranmadı (tabloya bakınız).

Bankacılar, bu sıkılaştırmanın bankaların faiz artırımlarının bireysel borçlular üzerindeki etkisi ve bunun temerrütler üzerindeki etkisiyle ilgili endişelerinden kaynaklanabileceğini söylüyorlar. RBI’ın harici kıyaslamalı krediler için bastırmasıyla, faiz artışlarının borçlulara iletilmesi artık daha hızlı. FSR’de yapılan bir anket, toplam banka kredilerinin Mart 2020’de sadece yüzde 9,3’e kıyasla Mart 2022’ye kadar yüzde 43,6’sının dış göstergelere bağlı olduğunu gösteriyor. Özel bankalar, kredilerinin yüzde 60’ından fazlası ile bu tür değişken faizli kredilere daha fazla maruz kalıyor. değişken oranlara bağlı kredi defterleri.

Bankalar bireysel kredilerde seçici davranıyor

Bir bankacı, “(faiz artışları beklentisiyle) özel bankalar, Aralık 2021’den bu yana bireysel kredilerde pedaldan ayaklarını çektiler, çünkü onları yeniden fiyatlandırmak kurumsal krediler karşısında bir zorluk teşkil edecek” dedi. Bu eğilimin repo faizleri normalleşene kadar devam etmesi bekleniyor. Aslında, perakende alanındaki özel bankaların geri çekilmesi, kredi büyümelerine yansıyor; bu büyüme, FY19’da yüzde 30’un üzerindeyken, FY22’de yüzde 15’e düştü. Ancak, perakende partisine yalnızca FY18’den beri katılan PSB’ler, perakende segmentinde hala güçlü durumdalar. Bireysel kredi büyümeleri, FY19’da yüzde 10’dan FY22’de yüzde 12,6’ya yükseldi. Kurumsal kredilerden hem PSB’ler hem de özel bankalar için artan kredi büyümesi, tüketici kredilerini yakalıyor.

Yükseltilmiş NPA’lar

FSR, toplam brüt NPA’ların FY19’da yüzde 9’un üzerindeyken FY22’de yüzde 5,9’a düşmesiyle, bankacılık sisteminin genel aktif kalitesinde büyük bir iyileşmeye işaret ediyor. Toptan kredilerdeki stres (5 crore Rs’nin üzerindeki krediler), brüt NPA’ların FY19’da yüzde 14’ten FY22’de yüzde 7.7’ye düşmesiyle en keskin düşüşü gördü. Perakende krediler, NPA’larda bir miktar ılımlılık gördü, ancak aynı hızda değil.

Mart 2022’de yüzde 4,1 brüt NPA’larda, perakende kredi NPA’ları Mart 2019’da pandemi öncesi seviyelerin yaklaşık 110 baz puan üzerinde kalmaya devam ediyor. Kurumsal krediler pandemi sırasında fazla bir yeniden yapılandırma görmezken, perakende ve KOBİ kredilerinin sırasıyla yüzde 2,4’ü, RBI’nin Covid yönergeleri kapsamında yeniden yapılandırıldı. Özel bankalar, avanslarının yalnızca yüzde 1,4’ünün yeniden yapılandırılmasıyla daha iyi performans gösterirken, PSB’ler borçlularını karşılamakta daha liberal, yeniden yapılandırılmış defterleri yüzde 3,4’te.

Bu eğilimlere göre, kredi notu düşük olan borçluların oranı daha yüksek olduğundan ve yeniden yapılandırılmış defterde daha yüksek bir paya sahip olduklarından, PSB’lerin bireysel kredilerde temkinli davranmak için daha fazla nedeni var. Ancak, kazanç artışının çoğunun son zamanlarda düşük provizyon maliyetlerinden kaynaklandığı göz önüne alındığında, perakende kredi alanındaki sıkıntı, tüm bankalar için olumlu kazanç yörüngesini bozabilir.

yayınlandı

09 Temmuz 2022



Kaynak : https://www.thehindubusinessline.com/portfolio/news-analysis/banks-turn-more-selective-on-retail-loans/article65620256.ece

Yorum yapın